Россия может стать одним из ведущих экспортеров редких металлов

Тема добычи и переработки редкоземельных и других редких металлов в 2025 г. стала центральной не только в экономической, но и в актуальной политической повестке. Как сейчас развивается эта отрасль в мире и каковы перспективы ее развития в России – в материале «Ведомости. Аналитики».

Россия должна наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов – обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в конце февраля совещании по развитию отрасли. Он уточнил, что эта задача должна быть решена за счет реализации нацпроекта «Новые материалы и химия». Объем выпуска редких металлов должен вырасти кратно, отметил президент.

Редкие металлы – группа из 40–50 (в зависимости от классификации) элементов. Согласно одной из классификаций, включает легкие (например, литий, бериллий), тугоплавкие (титан, молибден, вольфрам), рассеянные (галлий, рений), радиоактивные (уран, радий) и редкоземельные (иттрий, скандий, лантан и 14 лантаноидов) металлы.

Редкоземельные металлы (РЗМ) используются в атомной, машиностроительной, металлургической, стекольной, оборонной, химической промышленности. РЗМ требуются для создания высокотехнологичных устройств, необходимы в производстве аккумуляторов, катализаторов, керамики, магнитов, мобильных телефонов, стекла.

Объединение различных по свойствам металлов в группу редких сложилось исторически – первоначально их связывали с мало или совсем не используемыми в промышленности. Большинство редких металлов было открыто в конце XVIII в. и в XIX в., а их практическое использование началось в XIX–XX вв.

Не все редкие металлы слабо распространены в земной коре, некоторые из них причисляют к редким из-за ограниченной способности образовывать самостоятельные минералы и месторождения. Содержание металла в земной коре может быть существенно, но месторождения с концентрациями, достаточно высокими для рентабельной добычи, немногочисленны. Получение РЗМ для промышленного использования требует переработки крупных объемов руды с большими затратами и, главное, сложной и многоступенчатой схемы их разделения для получения индивидуальных продуктов.

Где находятся и производятся РЗМ
Согласно данным Геологической службы США за 2023 г., мировые запасы РЗМ (без учета скандия) составляют около 110 млн т, данные за 2024 г. – более 90 млн т (точная оценка не приведена). Лидером по мировым запасам РЗМ является Китай – 44 млн т (доля в 2023 г. – 40%). С большим отставанием далее следуют Вьетнам – 22 млн т (20%) и Бразилия – 21 млн т (19%). Значительные запасы, по данным за 2023 г., у России (10 млн т, 9%), Индии (6,9 млн т, 6%), Австралии (5,7 млн т, 5%) и США (1,8 млн т, около 2%). В докладе за 2024 г. дана иная оценка российских запасов – 3,8 млн т.

Близкие оценки приведены в материалах Минприроды России и Роснедр. По данным Минприроды, мировые запасы РЗМ на 1 января 2023 г. составляли 105,9 млн т, а запасы разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений в России – 3,8 млн т. При этом суммарные запасы РЗМ составляет 28,5 млн т, сообщило министерство в конце февраля.

Согласно оценкам Геологической службы США за 2024 г., наибольший объем РЗМ (за исключением скандия) добывает Китай – 270 000 т (69% мирового производства). За ним следуют США – 45 000 т (11,5%), Мьянма – 31 000 т (8%), Австралия, Нигерия и Таиланд – по 13 000 т (3%). Меньше 1% добычи приходится на Индию (0,7%, 2900 т), Россию (0,6%, 2500 т) и Мадагаскар (0,5%, 2000 т). Общая добыча РЗМ в мире в прошлом году составила 390 000 т, превысив показатель 2023 г. примерно на 4%. В основном рост был обеспечен расширением производства в Китае, Таиланде, Нигерии и США. Заметное снижение добычи наблюдалось в Мьянме и Австралии, тогда как в Индии и России она осталась на прежнем уровне.

По оценке Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн т и этих запасов «достаточно как при текущих потребностях экономики, так и на долгосрочную перспективу»
В денежном выражении годовой объем мирового производства РЗМ, согласно аналитическому обзору Росконгресса, оценивается приблизительно в $15 млрд, что эквивалентно стоимости двух дней мировой добычи нефти. При этом к 2035 г. показатель может достичь $46 млрд.

Лидерство Китая
Китай – безусловный лидер по запасам, производству и поставкам РЗМ на мировой рынок. Это единственная страна, поставляющая все виды редкоземельной продукции от сырья до продуктов высоких переделов. На территории Китая работает более 200 редкоземельных предприятий, включая более 30 рудников и свыше 10 обогатительных фабрик.

Основу сырьевой базы Китая составляют месторождения бастнезитовых карбонатитов. На территории страны – во Внутренней Монголии – расположено уникальное месторождение Баян-Обо, которое содержит 70% запасов РЗМ Китая. Внутренний спрос на них, особенно на неодим и празеодим, используемые для производства постоянных магнитов, растет примерно на 10% в год.

Доминирование Китая на рынке РЗМ – результат его экспортной политики. Низкая себестоимость продукции позволила китайским производителям в 1990-х – начале 2000-х гг. поставлять РЗМ на мировой рынок по демпинговым ценам. В результате некоторые редкоземельные производства вне Китая закрылись, не выдержав конкуренции, а сам Китай создал полную технологическую цепочку РЗМ-производств и вышел на рынок продукции с высокой добавленной стоимостью.

Такое положение Китая на рынке РЗМ становится все большей проблемой для США, стран Европы и Японии: КНР обеспечивает порядка 85% мирового производства соединений и металлов, причем для диспрозия его доля составляет 95%, что рассматривается как геополитическая угроза.

Генеральный директор исследовательской группы «Инфомайн», доктор технических наук Игорь Петров отмечает, что Китай в последние годы существенно нарастил производство РЗМ и такое монопольное положение является опасным для других стран. «В разных странах уже 15 лет идут попытки создания альтернативных источников сырья РЗМ. Прогресс есть, но этот процесс идет медленно – во многом потому, что Китай контролирует цены на РЗМ», – говорит эксперт.

В то же время Китай не может полностью воспользоваться доминирующим положением на рынке и проводит свою ценовую политику «с оглядкой на дружественных США азиатских производителей полупроводников, так как сам на 80% зависит от их импорта», указывает аналитик «Имплементы» Демьян Лашков. Тренд на деглобализацию из-за желания стран достичь сырьевого и технологического суверенитета и победить в высокотехнологичной гонке заставляет США искать альтернативную ресурсную базу, а Китай – инвестировать в технологии производства полупроводников, уточняет он.

Чем дороги РЗМ
Отнесение металла к группе редких не означает его безусловную экономическую ценность, но большая часть этих металлов действительно имеет критическое значение для стратегически важных отраслей экономики, в том числе для возобновляемой энергетики, говорит Лашков.

По оценкам эксперта, уже к 2035 г. только для достижения объявленных странами целей по углеродной нейтральности глобальному ТЭКу потребуется в 5 раз больше лития (необходим для аккумуляторов, электромобилей и систем накопления электроэнергии. – «Ведомости») и в 2 раза больше РЗМ, а общее потребление этих металлов составит 1 млн т (+500% к 2023 г.) и 500 000 т (+200%) соответственно. Для сравнения: прирост спроса на медь составит 32%, а в абсолютном выражении рост достигнет 7 млн т, отмечает Лашков.

Значительные объемы редких металлов потребляют и другие стратегически важные сферы: технологии больших данных, квантовые вычисления, оборонно-промышленный комплекс, уточняет эксперт.

Наиболее динамично спрос на РЗМ развивается со стороны производителей постоянных магнитов, востребованных в автомобилестроении и возобновляемой энергетике, говорит Петров. По оценкам агентства Roskill (входит в структуру Wood Mackenzie), в 2022 г. такой спрос вырос на 25%, а к 2030 г. производители постоянных магнитов будут обеспечивать до 40% спроса на РЗМ. Дополнительный спрос может обеспечить увеличение выпуска беспилотников военного и гражданского назначения, отмечает эксперт.

«Витамины промышленности»
Редкие металлы являются стратегическим видом сырья, но их полноценная добыча в стране не ведется, напоминает стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов. Минприроды в конце февраля сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в стране составляют 658 млн т и этих запасов «достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу». Согласно распоряжению правительства РФ от 30 августа 2022 г. № 2473-р, РЗМ входят в перечень основных видов стратегического минерального сырья. Но пока единственным промышленным источником редкоземельной продукции в стране является лопаритовый концентрат, производимый из руд Ловозерского месторождения в Мурманской области.

Отрасль РЗМ в России будет развиваться за счет реализации ряда проектов, отмечает Петров. Речь идет о разделении соединений РЗМ на отдельные металлы на Соликамском магниевом заводе (входит в «Росатом») в Пермском крае, переработке фосфогипса (продукт, образующийся при производстве удобрений из фосфоритной руды), расширении производства РЗМ компании «Скайград» в Московской области и, возможно, освоении Томторского месторождения в Якутии. Перспективы отрасли связаны с ростом именно производства, а не потребления, уточняет эксперт.

Добыча лития вызывает интерес также у крупных нефтегазовых компаний – как в мире, так и в России. По данным FT, ExxonMobil, Schlumberger, Occidental Petroleum и Equinor изучают возможность применения своих навыков по выкачиванию, переработке и повторной закачке подземных жидкостей, таких как нефть и вода, для переработки лития из нетрадиционных источников (рассолов), что поможет снизить прогнозируемый дефицит металла в мире. «Роснефть» в мае 2024 г. испытала технологию получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях. Используя мобильную опытную установку, специалисты компании в короткие сроки получили более 300 кг карбоната лития. Интерес к добыче этого металла проявляют и другие крупные компании – «Газпром», «Росатом», «Норникель».

Худалов отмечает, что редкие металлы важны для производства в России высокотехнологичной продукции. Речь идет прежде всего об использовании редких металлов в оборонной промышленности, а также в системах связи на фоне развития Северного морского пути, указывает он.

Но сейчас в России нет высокотехнологичных производств, которые могут потреблять значимые объемы РЗМ, добавляет Петров. При этом он видит перспективы экспорта таких металлов.

По его мнению, спрос на РЗМ в стране будет расти экстенсивным образом – с 1700–2000 т в настоящее время до 2500 т к 2030 г. – за счет небольшого увеличения использования в нефтеперерабатывающей и химической промышленности (катализаторы) и металлургии (легирование сплавов).

«Академик Александр Ферсман давно назвал РЗМ «витаминами промышленности». Однако надо отметить, что этих витаминов российской промышленности сейчас много, увы, не требуется», – говорит Петров. Другое дело, что довольно значительная часть редких металлов, их соединений, используемых отечественной промышленностью, имеет импортное происхождение, продолжает он.

Наличие мощной сырьевой базы, целого ряда производственных мощностей и компетенций потенциально позволяет России перейти на полное обеспечение собственными редкими металлами, считает эксперт.

«На мировой арене мы можем выступать именно как один из ведущих производителей редких металлов с учетом обострившихся противоречий между странами-поставщиками и странами-получателями. У России уже сейчас просматривается высокий экспортный потенциал по таким видам редких металлов, как, например, титан, скандий, ванадий, германий, гафний, цирконий, селен, теллур», – заключает он. Печать